Tiernan Gold cerró un acuerdo con la canadiense Railtown Capital para levantar hasta US$65 millones y desarrollar su proyecto aurífero Volcán, ubicado en la comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama.
La filial de Hochschild Mining PLC, Tiernan Gold, firmó un acuerdo definitivo de adquisición inversa con Railtown Capital Corp., mediante el cual la compañía peruano-británica pasará a controlar la estructura pública de Railtown y comenzará a cotizar en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) bajo el nombre de Tiernan Gold Corp.
La transacción —catalogada como una “transacción calificada” según la normativa canadiense— permitirá a Tiernan acceder al mercado de capitales sin realizar una oferta pública inicial (IPO), enfocando sus recursos en el desarrollo del proyecto aurífero Volcán, ubicado en la comuna de Tierra Amarilla, en la Región de Atacama, una zona reconocida por su potencial minero y cercanía con importantes yacimientos de cobre y oro del norte chileno.
Como parte del acuerdo, Tiernan anunció una colocación privada de capital por hasta 65 millones de dólares canadienses (US$47 millones aproximadamente), con opción adicional del 15%.
Los fondos serán destinados principalmente a financiar el avance del proyecto Volcán, cumplir obligaciones financieras y cubrir gastos corporativos generales.
La operación contempla la emisión de hasta 8,67 millones de recibos de suscripción a un precio de C$7,50 por acción, lo que representa ingresos brutos de hasta C$65 millones, considerando tanto la emisión primaria como la venta secundaria de acciones de Hochschild, matriz de Tiernan Gold.
Una vez completada la adquisición inversa, la estructura accionaria de la nueva Tiernan Gold Corp. quedará distribuida de la siguiente manera:
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67,2% para Hochschild Mining PLC,
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13,4% para los actuales accionistas de Railtown Capital, y
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19,4% para los nuevos inversionistas que participen en la colocación privada.
En caso de ejercerse la opción adicional de los agentes colocadores, las participaciones se ajustarían a 64,3% para Hochschild, 13,4% para Railtown, y 22,3% para los nuevos inversionistas.
El directorio del emisor resultante estará integrado por Chris Taylor, Greg McCunn, Claudia Tornquist, Eduardo Noriega y Nicolás Hochschild, junto a Fausto Di Trapani, quien asumirá como director ejecutivo, y Jill Gardiner, que ocupará la presidencia del directorio.
En tanto, Railtown Capital celebrará su Junta General Anual y Extraordinaria el próximo 12 de noviembre de 2025, ocasión en la que se someterá a votación la nueva composición del directorio y otros asuntos vinculados al cierre formal de la operación.