{"id":94964,"date":"2025-10-09T00:00:21","date_gmt":"2025-10-09T03:00:21","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radioamigavallenar.cl\/?p=94964"},"modified":"2025-10-08T22:04:55","modified_gmt":"2025-10-09T01:04:55","slug":"filial-de-hochschild-acuerda-adquisicion-inversa-con-railtown-para-financiar-proyecto-volcan-en-chile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radioamigavallenar.cl\/?p=94964","title":{"rendered":"Filial de Hochschild acuerda adquisici\u00f3n inversa con Railtown para financiar proyecto Volc\u00e1n en Chile"},"content":{"rendered":"<p data-start=\"306\" data-end=\"512\"><strong data-start=\"306\" data-end=\"512\">Tiernan Gold cerr\u00f3 un acuerdo con la canadiense Railtown Capital para levantar hasta US$65 millones y desarrollar su proyecto aur\u00edfero Volc\u00e1n, ubicado en la comuna de Tierra Amarilla, Regi\u00f3n de Atacama.<\/strong><\/p>\n<p data-start=\"514\" data-end=\"861\">La filial de Hochschild Mining PLC, Tiernan Gold, firm\u00f3 un acuerdo definitivo de adquisici\u00f3n inversa con Railtown Capital Corp., mediante el cual la compa\u00f1\u00eda peruano-brit\u00e1nica pasar\u00e1 a controlar la estructura p\u00fablica de Railtown y comenzar\u00e1 a cotizar en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) bajo el nombre de Tiernan Gold Corp.<\/p>\n<p data-start=\"863\" data-end=\"1322\">La transacci\u00f3n \u2014catalogada como una \u201ctransacci\u00f3n calificada\u201d seg\u00fan la normativa canadiense\u2014 permitir\u00e1 a Tiernan acceder al mercado de capitales sin realizar una oferta p\u00fablica inicial (IPO), enfocando sus recursos en el desarrollo del proyecto aur\u00edfero Volc\u00e1n, ubicado en la comuna de Tierra Amarilla, en la Regi\u00f3n de Atacama, una zona reconocida por su potencial minero y cercan\u00eda con importantes yacimientos de cobre y oro del norte chileno.<\/p>\n<p data-start=\"1357\" data-end=\"1712\">Como parte del acuerdo, Tiernan anunci\u00f3 una colocaci\u00f3n privada de capital por hasta 65 millones de d\u00f3lares canadienses (US$47 millones aproximadamente), con opci\u00f3n adicional del 15%.<br data-start=\"1547\" data-end=\"1550\" \/>Los fondos ser\u00e1n destinados principalmente a financiar el avance del proyecto Volc\u00e1n, cumplir obligaciones financieras y cubrir gastos corporativos generales.<\/p>\n<p data-start=\"1714\" data-end=\"2019\">La operaci\u00f3n contempla la emisi\u00f3n de hasta 8,67 millones de recibos de suscripci\u00f3n a un precio de C$7,50 por acci\u00f3n, lo que representa ingresos brutos de hasta C$65 millones, considerando tanto la emisi\u00f3n primaria como la venta secundaria de acciones de Hochschild, matriz de Tiernan Gold.<\/p>\n<p data-start=\"2021\" data-end=\"2169\"><strong>Una vez completada la adquisici\u00f3n inversa, la estructura accionaria de la nueva Tiernan Gold Corp. quedar\u00e1 distribuida de la siguiente manera:<\/strong><\/p>\n<ul data-start=\"2170\" data-end=\"2376\">\n<li data-start=\"2170\" data-end=\"2215\">\n<p data-start=\"2172\" data-end=\"2215\">67,2% para Hochschild Mining PLC,<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"2216\" data-end=\"2286\">\n<p data-start=\"2218\" data-end=\"2286\">13,4% para los actuales accionistas de Railtown Capital, y<\/p>\n<\/li>\n<li data-start=\"2287\" data-end=\"2376\">\n<p data-start=\"2289\" data-end=\"2376\">19,4% para los nuevos inversionistas que participen en la colocaci\u00f3n privada.<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p data-start=\"2378\" data-end=\"2582\">En caso de ejercerse la opci\u00f3n adicional de los agentes colocadores, las participaciones se ajustar\u00edan a 64,3% para Hochschild, 13,4% para Railtown, y 22,3% para los nuevos inversionistas.<\/p>\n<p data-start=\"2611\" data-end=\"2913\">El directorio del emisor resultante estar\u00e1 integrado por Chris Taylor, Greg McCunn, Claudia Tornquist, Eduardo Noriega y Nicol\u00e1s Hochschild, junto a Fausto Di Trapani, quien asumir\u00e1 como director ejecutivo, y Jill Gardiner, que ocupar\u00e1 la presidencia del directorio.<\/p>\n<p data-start=\"2915\" data-end=\"3181\">En tanto, Railtown Capital celebrar\u00e1 su Junta General Anual y Extraordinaria el pr\u00f3ximo 12 de noviembre de 2025, ocasi\u00f3n en la que se someter\u00e1 a votaci\u00f3n la nueva composici\u00f3n del directorio y otros asuntos vinculados al cierre formal de la operaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tiernan Gold cerr\u00f3 un acuerdo con la canadiense Railtown Capital para levantar hasta US$65 millones y desarrollar su proyecto aur\u00edfero Volc\u00e1n, ubicado en la comuna&hellip; 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