{"id":103688,"date":"2026-06-05T10:37:29","date_gmt":"2026-06-05T14:37:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.radioamigavallenar.cl\/?p=103688"},"modified":"2026-06-05T10:37:29","modified_gmt":"2026-06-05T14:37:29","slug":"transaccion-total-alcanza-us484-millones-cap-acuerda-asociacion-y-venta-de-huachipato-a-aceros-aza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.radioamigavallenar.cl\/?p=103688","title":{"rendered":"Transacci\u00f3n total alcanza US$484 millones: CAP acuerda asociaci\u00f3n y venta de Huachipato a Aceros AZA"},"content":{"rendered":"

En un movimiento estrat\u00e9gico clave para el mercado industrial nacional,\u00a0CAP S.A. anunci\u00f3 un acuerdo vinculante con Aceros AZA S.A. para fusionar sus activos sider\u00fargicos.<\/span><\/p>\n

La operaci\u00f3n implicar\u00e1 la\u00a0venta del 100% de las acciones de la Compa\u00f1\u00eda Sider\u00fargica Huachipato (CSH).<\/strong><\/p>\n

A trav\u00e9s de un hecho esencial enviado a la\u00a0Comisi\u00f3n para el Mercado de Financiero<\/a>\u00a0(CMF), CAP detall\u00f3 que el negocio se cerrar\u00e1 por un\u00a0monto total de US$130 millones,<\/strong>\u00a0sujeto al cumplimiento de una serie de condiciones regulatorias y comerciales.<\/p>\n

Una vez que se concrete la compra por parte de AZA, Huachipato se fusionar\u00e1 legal y operacionalmente con dicha firma, combinando las capacidades de ambas empresas para crear un nuevo actor en el mercado del acero.<\/p>\n

Desde CAP recalcaron -en el hecho esencial- que esta alianza busca viabilizar y dar continuidad a la actividad del sector bajo un nuevo modelo de negocios, combinando la infraestructura de la planta ubicada en Talcahuano -regi\u00f3n del B\u00edo B\u00edo- con la experiencia en reciclaje y eficiencia de AZA.<\/p>\n

La transacci\u00f3n alcanza una valorizaci\u00f3n total de US$484 millones. Como parte del acuerdo, CAP recibir\u00e1 una contraprestaci\u00f3n de US$130 millones, compuesta por un 15% de la propiedad de la empresa combinada \u2014avaluada en US$62,5 millones\u2014, adem\u00e1s de US$25 millones en efectivo y un pago contingente de US$42,5 millones adicionales, sujeto al inicio de operaci\u00f3n de uno de los laminadores existentes en Huachipato y a la construcci\u00f3n y puesta en marcha de una nueva acer\u00eda el\u00e9ctrica.<\/em><\/p><\/blockquote>\n

Desde la suspensi\u00f3n de su actividad sider\u00fargica en septiembre de 2024, CAP anunci\u00f3 que planeaba la reconversi\u00f3n del complejo, proceso que contempla la creaci\u00f3n de un ecosistema compuesto por cuatro distritos (industrial, log\u00edstico-portuario, de innovaci\u00f3n y de desarrollo inmobiliario), con miras a consolidar a Huachipato como un polo productivo regional y nacional.<\/p>\n

El desarrollo de esos distritos contempla tanto iniciativas propias como asociaciones con terceros.<\/p>\n

Acero verde<\/h2>\n

Tras la publicaci\u00f3n del hecho esencial, ambas partes difundieron detalles de la operaci\u00f3n.<\/p>\n

Profundizaron que\u00a0Grupo CAP<\/a>\u00a0y\u00a0Aceros AZA<\/a>\u00a0combinar\u00e1n sus negocios sider\u00fargicos, integrando activos estrat\u00e9gicos de Huachipato con el modelo industrial y plantas productivas de AZA.<\/p>\n

\u201cLa operaci\u00f3n dar\u00e1 origen a una compa\u00f1\u00eda dedicada a la\u00a0producci\u00f3n de acero verde en Talcahuano,<\/strong>\u00a0en la que ambas empresas participar\u00e1n como accionistas\u201d, mencionaron las empresas.<\/p>\n

A diferencia del proceso tradicional, basado en la transformaci\u00f3n de mineral de hierro mediante la tecnolog\u00eda de los altos hornos,\u00a0la nueva compa\u00f1\u00eda utilizar\u00e1 chatarra ferrosa como materia prima y hornos el\u00e9ctricos para su procesamiento.<\/span><\/p>\n

Ese modelo de econom\u00eda circular -a\u00f1adieron- \u201cpermite fabricar acero con una de las menores huellas de carbono a nivel mundial\u201d.<\/p>\n

Reorganizaci\u00f3n societaria<\/h2>\n

Para materializar la operaci\u00f3n, Huachipato deber\u00e1 realizar una reorganizaci\u00f3n societaria para separar los activos que formar\u00e1n parte de la empresa combinada.<\/p>\n

Estos corresponden a la acer\u00eda y dos laminadores, adem\u00e1s de 91 hect\u00e1reas \u2014equivalentes a cerca del 20% de las 443 hect\u00e1reas que conforman el complejo\u2014 y otras instalaciones ubicadas en ese sector. Posteriormente, AZA adquirir\u00e1 y se fusionar\u00e1 con la sociedad resultante.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Por su parte,\u00a0AZA integrar\u00e1 a la compa\u00f1\u00eda combinada sus dos plantas productivas en la regi\u00f3n Metropolitana<\/span>\u00a0(Colina y Renca), junto con su red de recolecci\u00f3n y procesamiento de chatarra a nivel nacional, activos valorizados en US$354 millones. Adem\u00e1s, liderar\u00e1 la operaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n

\u201cEl acuerdo considera adem\u00e1s la opci\u00f3n de que CAP aumente su participaci\u00f3n hasta un 20% en la empresa combinada una vez materializado el proyecto de acer\u00eda el\u00e9ctrica. Asimismo, en una primera etapa contar\u00e1 con un representante en el directorio, con la posibilidad de aumentar a dos en caso de concretarse su incremento en la propiedad\u201d, se precis\u00f3.<\/p>\n

Nicol\u00e1s Burr, gerente general de Grupo CAP, destac\u00f3 que la asociaci\u00f3n con AZA va en l\u00ednea con la estrategia de rentabilizar los activos.<\/p>\n

\u201cEste acuerdo combina de manera natural las capacidades de ambas compa\u00f1\u00edas, integrando el proceso productivo de AZA con infraestructura estrat\u00e9gica ubicada en Huachipato, lo que permite potenciar una actividad clave para el pa\u00eds y proyectarla hacia el futuro,\u00a0alineada con los desaf\u00edos de descarbonizaci\u00f3n de la industria\u201d,<\/strong>\u00a0explic\u00f3.<\/p>\n

Por \u00faltimo, dijo que representa \u201cuna oportunidad para dinamizar la actividad industrial en la regi\u00f3n del B\u00edo B\u00edo, impulsar nuevas oportunidades de desarrollo productivo y contribuir a la generaci\u00f3n de empleo en la zona\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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